聚美优品赴美上市在即

聚美优品赴美上市在即

2014-05-08 08:51:30 来源 中国证券网 | 作者

　　中国证券网讯（记者 朱方舟）国内美妆在线团购巨头聚美优品将成为近期赴美上市潮中的一员。其IPO招股书增补文件显示，发行价区间为19.5-21.5美元，照此计算，估值将达到31.2-32.5亿美元。

　　招股书显示，聚美优品计划发售950万股美国存托凭证（ADS），每股存托凭证代表1股A类普通股，30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力（超额配售选择权），再发售142.5万股存托凭证。计划发行价区间19.5至21.5美元，交易代码JMEI，计划于纽交所上市。照此发行区间计算，聚美估值区间在31.2至32.5亿美元之间。

　　新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值1.5亿美元的公司股份，锁定期限180天。新加坡General Atlantic基金管理公司为一家全球知名的私募股权投资基金，在本次公开发行中成为基石投资人。

　　同时，聚美优品披露了截至2014年3月31日的第一季度业绩。公司净交易额为2.713亿美元，同比增长42%；净营收1.549亿美元，其中包括自营业务1.3亿美元，第三方平台业务2500万美元，相比2013年第一季度有220%的增长。其销售额增长幅度显示，在重大促销活动方面，聚美优品开始更重视流量质量和加强品牌保护，而不是简单以打折方式打价格战。

　　利润方面，公司2014年第一季度毛利6830万美元，净利润1660万美元，剔除股权激励成本后同比大幅增长122%。

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