华东医药股份有限公司关于完成现金要约收购英国Sinclair Pharma(2)

　　Sinclair公司建立有产品安全性警戒体系，收集不良反应信息，据超过70万以上患者的安全性数据显示，产品总体不良反应发生率低于0.1%，远低于同类产品的平均不良反应发生率，显示了产品的高安全性和值得信赖的品质。

　　2、Sinclair产品在全球主要市场注册及覆盖情况

　　Sinclair公司产品在全球50多个国家或地区获得注册认证和上市准入，多数产品在欧洲、美国、巴西、韩国等医美主要市场都获得注册。中国市场方面，Ellansé产品已开展注册，其他产品预计将在2019年及后续的2~3年间陆续完成注册并上市。

　　Sinclair产品在主要五大市场注册上市情况表

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　　（√：已注册）

　　Sinclair公司采用“直营+分销商”的销售模式，在全球55个国家上市销售自身的产品，其中美国、巴西、韩国、英国、法国、西班牙墨西哥和德国等国家采用自营模式，并通过38家分销商在中东、东欧、非洲、亚太、俄罗斯和除巴西外的拉美地区进行销售。截至2018年7月底，公司在全球范围内共有全职市场营销人员111人，其中市场人员40人，销售人员71人。

　　Sinclair公司通过多渠道开展品牌宣传及市场推广，致力于打造面向新技术的营销驱动型组织，通过成立Sinclair学院，对医生进行培训和认证，确保产品的正确使用和达到最佳美容效果。同时Sinclair公司也对经销商进行不间断的培训。Sinclair非常注重品牌建设，通过社交媒体、社交网络、客户管理系统（CRM）等广泛的线上数字推广活动及线下定期举办医美世界专家大会（WEM），推广公司产品、技术、发布临床验证及研究成果、开展联合治疗及实践应用。

　　三、Sinclair公司知识产权专利情况

　　Sinclair公司拥有完善的专利注册及监控管理体系。伴随重点产品在全球的注册申请，积极开展专利申请及保护工作，目前拥有全球近百项专利，覆盖美国、欧洲、中国、韩国、澳大利亚和日本等核心区域。其中Ellansé系列产品作为公司核心产品，拥有涵盖产品及工艺全方位的全球23项高质量的专利保护。凭借其完善的专利保护体系和专业的团队，公司自产品上市以来从未发生过任何专利相关的侵权和诉讼相关事项。

　　四、Sinclair公司最近经营状况

　　2018年1~6月，Sinclair公司总体经营稳定，实现销售收入2125.6万英镑，比2017年同期增长5.66%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为-157.6万英镑。截至2018年6月30日，Sinclair公司总资产为1.6874亿英镑，净资产为8880.2万英镑。如下表：

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　　本公司后续将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对sinclair以2018年10月31日为基准日进行收购审计及2018年度审计，并根据审计结果确认本次收购形成的商誉。

　　五、对Sinclair公司未来规划及展望

　　本次对英国Sinclair股权的要约收购完成后，公司将直接获得具有国际领先水平的医美产品线，国际销售网络及全部知识产权，公司将为该平台提供财务、技术、产品等多方面的支持。基于对Sinclair公司产品发展潜力及现有核心管理团队的信心，公司希望本次收购完成后，即将实施的总额达2500万英镑的管理层激励计划（MIP），将在未来五年积极推动Sinclair公司盈利水平、市场竞争能力的显著提升，使其成为全球知名的医美专业国际化运营公司。

　　Sinclair公司产品未来进入中国市场后，将与本公司现有的伊婉系列产品产生协同，实现华东医药在全球范围内，医美领域新产品及技术布局、合作及技术推广。同时，在整个国际化发展的过程中，公司也将不断积累发展经验，培养国际化发展的人才队伍，实现国内国外相关产品、技术、人才的互动交流，优化公司现有的运营管理体系，提升国际资本运作能力及综合的现代化管理水平，最终实现华东医药真正意义上的国际化创新发展。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2018年11月8日