“自有彩妆第一股”毛戈平首发过会，三门峡铝业152亿借壳福

浙一周 |“自有彩妆第一股”毛戈平首发过会，三门峡铝业152亿借壳福

2021-10-25 09:39 来源: 浙江省并购联合会

原标题：浙一周 |“自有彩妆第一股”毛戈平首发过会，三门峡铝业152亿借壳福

浙江上市公司一周动态

浙江A股上市公司数量：586家（截至2021年10月22日）

一周概览：

上周全国共有8家企业向发审会提交首发申请，6家过会，其中有2家浙江省内企业；2家浙江公司发布并购重组公告；2家浙江公司发布再融资公告。

一、资本市场政策动态

1、商务部、国家发改委等24部门联合印发了《“十四五”服务贸易发展规划》，商务部相关负责人20日进行解读：《规划》提出，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，并首次将“数字贸易”列入服务贸易发展规划。

2、10月19日下午，国家发改委组织煤炭专题座谈会，研究依法对煤炭价格实施干预措施。郑州商品交易所同步下调了单日交易限额，上调交易手续费。与此同时，期货市场煤炭相关商品大跌。

二、企业涅槃是上市

1、毛戈平化妆品股份有限公司

公司10月22日上市委员会通过；公司拟在上证主板发行股票不超过2000万股，募集资金5.12亿元。公司注册地址为浙江省杭州市上城区西湖大道220号第四层，2017年度上半年营业收入2亿元、扣非归母净利润3544.34万元。

主营业务：公司主要从事MGPIN与至爱终生两大品牌彩妆、护肤系列产品的研发、生产、销售及化妆技能培训业务。公司的化妆品以彩妆为主，护肤品为辅，包括MGPIN与至爱终生两大品牌。时至今日，在坚持毛戈平先生对化妆品及化妆培训理念的同时，公司经营团队日益壮大，产品种类日益丰富，培训水平与规模日益提高，品牌价值不断提升与巩固，已成为国内化妆品及化妆技能培训领域，尤其是本土高端化妆品领域内，最具有竞争实力的企业之一。

资金用途：（1）渠道建设项目；（2）研发中心建设项目；（3）形象设计培训机构建设项目；（4）补充流动资金项目。

保荐机构：长江证券。

2、浙江涛涛车业股份有限公司

公司10月22日上市委员会通过；公司拟在创业板发行股票不超过2733万股，募集资金6亿元。公司注册地址为浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号，2020年度营业收入13.86亿元、扣非归母净利润1.83亿元。

主营业务：公司是一家专注于户外休闲娱乐兼具短途交通代步功能的汽动车、电动车及其配件、用品研发、生产和销售的高新技术企业。汽动车主要包括50cc~300cc排量段的全地形车和50cc~250cc排量段的摩托车；电动车主要包括电动滑板车、电动平衡车、电动摩托车、电动自行车等。公司拥有专业的研发团队、优质的生产能力、完善的质量体系，主要产品已通过美国和欧洲的各项认证，并且公司作为主要起草单位参与制定了浙江省品牌建设联合会发布的行业内团体标准《小排量内燃机式全地形车》（T/ZZB 1808—2020）。公司于2021年1月入选国家工业和信息化部第二批国家级专精特新“小巨人”企业名单，公司品牌“GOTRAX”于2021年2月入选浙江省商务厅2020年度“浙江出口品牌”名单。

资金用途：（1）年产100万台智能电动车建设项目；（2）全地形车智能制造提升项目；（3）研发中心建设项目；（4）营销平台建设项目；（5）补充流动资金项目。

保荐机构：浙商证券。

三、产业涅槃是并购

1、三门峡铝业拟152亿元借壳福达合金

福达合金10月16日公告：公司将与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联等三门峡铝业的股东进行整体交易，具体事项包括：（1）重大资产置换。公司将截至评估基准日全部资产及负债作为置出资产，与锦江集团截至评估基准日所持三门峡铝业全部股份的等值部分进行置换，置出资产的初步商定作价约为8.5亿元，置出资产最终承接主体待定；（2）发行股份购买资产。上市公司拟向锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联以及三门峡铝业财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的三门峡铝业100%股权。根据交易协议，交易各方初步商定标的资产的交易价格为不超过152亿元，最终交易金额待定。（3）股份转让。王达武和王中男拟将其分别持有的上市公司无限售条件股份转让给锦江集团或其指定的主体；各方确认，每股转让价格为24.82元/股，转让对价共计为1.9亿元，锦江集团或其指定的主体以现金用于支付受让目标股份的对价。

本次交易完成后，上市公司将持有三门峡铝业100%股权，上市公司的控股股东将变更为锦江集团，实际控制人变更为钭正刚。

三门峡铝业作为国内铝行业龙头企业，经过长达18年的发展，产能规模与市场份额均位居行业前列。三门峡铝业是国内第一家成功利用国产铝矾土生产氧化铝的民营企业。产能规模方面，三门峡铝业拥有氧化铝权益产能788万吨，位居行业龙头地位；市场份额方面，三门峡铝业目前可供交易的氧化铝占据国内市场的首位，是国内三大氧化铝现货供应商之一，在国内氧化铝市场上拥有较强的影响力。

通过本次交易，上市公司将注入盈利能力较强、行业领先的优质资产，将上市公司原有增长乏力、前景不明的业务整体置出，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。

2、春晖智控拟收购世昕软件51%股权

春晖智控10月18日公告：公司与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕群签订了《关于上海世昕软件股份有限公司之股权收购意向协议》，公司拟通过现金方式购买朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕群合计持有的上海世昕软件股份有限公司51%的股权。

春晖智控专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品等。公司产品可以在各类复杂条件下对介质进行自动控制和精确流量调节。公司产品涉及材料工程、机械设计与制造、流体力学等相关交叉学科技术。

标的公司世昕软件成立于2001年，是一家致力于研发具有前瞻性的信息化管理技术与产品的高新技术企业，主要产品为燃气等公用事业企业与市政管理部门提供信息化管理综合解决方案，包括信息系统集成服务和后期技术服务。核心业务也是国家鼓励及支持的方向之一。