化妆品新“基本法”解读，政策红利谁受益？

图片来源：政府官网

主要变化有四个方面：

其中，最引发行业关注的是对化妆品原料管理的内容。

对化妆品来说，创新很大程度建立在对原料上，产品的功效也是通过原料来体现的。

对比过去版本的条例，规定“使用化妆品新原料生产化妆品，必须经国务院卫生行政部门批准”，实际上，企业一般没有走注册流程。

在新条例之前，我国对化妆品原料的管控实行正面清单，也就是说，按照《已使用化妆品原料名称目录》，只有在这个目录里的原料才能使用，而其他国家普遍是对不可使用的原料进行限制的。

从下表对比可以看出，相比进口化妆品新原料申报量，国产化妆品新原料申报量较少。即使早在2011年《化妆品新原料申报与审评指南》已经实施，但这份文件并没有提高新原料审批的批准率。

导致国产化妆品低批准率的原因有很多，比如，原料管理体系不完善、没有对外交流的窗口能直接与专家沟通、动物实验数据要求与2013年欧盟全面禁止动物实验的化妆品法规相违背等等，但更为重要的是国产化妆品技术创新不足。

原本全球在市场流通的就有上万种化妆品原料，而被纳入《已使用化妆品原料名称目录》中的只有8,783种。

新条例采用目录管理+审核备案，这就意味着国家放开了新原料的使用，很大程度上鼓励了企业创新。

图片来源：化妆品法规服务官网

到时对于没拿到“资格证”的品牌，可能就要完~

总体而言，我们可以分三个角度看它的具体意义：

早在几年前，化妆品行业通过实施“两证合一”等政策，加强监管后，部分不规范的企业就被淘汰了。

现在，新条例即将颁布，整个化妆品行业或又面临洗牌。没能力在配套设施上跟上新条例的杂牌企业最遭殃，只能在那苟延残喘。

解释完新条例的内容和落地的意义，我们再来看一下，它对我国的化妆品行业影响有多大？

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新条例影响是什么？

先给大家解释一下化妆品产业链，它分为原料、生产、品牌、渠道：

1.原料商：多为化工企业，提供化妆品生产所需的有效成分、表活、油脂等基础原料及包装包材。

国外原料商领先于国内原料商。第一梯队主要是掌握着相对先进工艺技术和生产水平的欧美商家，包括AshIand(亚什兰)、BASF(巴斯夫)，我国的原料商目前处于第三梯队，代表公司有华熙生物(688363.SH)、天赐等。

2.生产商：分自产、代工，大公司以自产为主，小品牌多选择代工。代工方式按代工厂的参与程度又分为 OEM(仅生产)、 ODM(研发+生产)、OBM(建立自主品牌)。全球的大型生产商有韩国Kolmar、意大利Intercos、我国的诺斯贝尔等。如宝洁、欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等，自建工厂。

3.品牌商：在产业链中占主导地位，掌握产业定价权，代表公司有欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等。研发+营销并重，品牌整体集中度较高，但有下降趋势，竞争激烈。在国内，海外品牌在中高端市场，相比本土品牌更具优势。2016年，市场份额前十大彩妆品牌占比47.9%。

目前，国内美妆市场是什么情况呢？

国产化妆品的市占率逐渐提升。据《2019中国化妆品产业演进及投资价值研究》白皮书，2019年，国产化妆品占据56%的中国化妆品市场。

但这里面的公司普遍规模较小，竞争较弱。国内化妆品生产企业数量已超过5,000家，中小型化妆品企业数量超过90%，但它们的市场份额不到20%。

中高端市场长期被外资品牌垄断，他们占据主导地位。2018年我国化妆品市场中，CR10达到70%，而这里面绝大多数是欧美品牌，雅诗兰黛、LVMH、欧莱雅等。2018年天猫双十一美妆个护类销售中Top5品牌均为外资，且外资品牌占比超过70%。

受益于CS、电商渠道，国产品牌逐渐兴起。国产品牌整体的份额从2009年的13%提升至2018年的21%。但这些品牌凭借价位友好的优势，在大众市场的份额居多。

整个行业也是乱象丛生，鱼龙混杂。一些自主研发能力差、科技含量低的小品牌，常常以模仿成功品牌为生。比如：“海蓝之谜”被山寨成“深海之谜”。

Top20的品牌市占率在逐渐下滑，可见国内的美妆市场极度分散且分层明显，高端市场又缺乏代表性的本土品牌。在全球市场销售额超过10亿美元的化妆品公司里，没有国产品牌的身影。

国家放开化妆品原料使用，一方面给了在与国际知名品牌多年合作的过程中，涌现的技术成熟、品控严格的中国代工厂机会。

国内大概有3,000多家化妆品代工厂，而被业内人所熟知的化妆品代工企业大概占总数的1%，例如，科丝美诗、韩国科玛、诺斯贝尔。

诺斯贝尔，中国最大的化妆品OEM、ODM企业，中国本土唯一一家年营收超过10亿的代工企业。国内主要经营面膜的品牌中，大部分出自诺斯贝尔。拥有33条面膜生产线，日产面膜400万片。

合作品牌：屈臣氏、妮维雅、佰草集、曼秀雷敦、韩后等。近年来业务扩展，也跟国际化妆品知名品牌有合作。